Thomas Daniels
Gemini, die kriptogeldeenheid-beurs wat deur Cameron en Tyler Winklevoss gestig is, het formeel aansoek gedoen vir 'n aanvanklike openbare aanbod (IPO), met die doel om tot $317 miljoen in te samel. Die maatskappy het die plan in 'n Vorm S-1-voorlegging by die Amerikaanse Sekuriteite- en Uitruilkommissie (SEC) bekend gemaak en homself as 'n "opkomende groeimaatskappy" onder federale sekuriteitswetgewing geposisioneer.
Die indiening beskryf die uitreiking van 16.67 miljoen aandele van Klas A gewone aandele, wat na verwagting tussen $17 en $19 per aandeel geprys sal word. Indien dit ten volle onderskryf word, kan Gemini se IPO die maatskappy op ongeveer $2.22 miljard waardeer, volgens Reuters. Aandele sal op die Nasdaq Global Select Market onder die tickersimbool GEMI genoteer word.
Groot Wall Street-onderskrywers aan boord
Die aanbod word deur toonaangewende finansiële instellings ondersteun. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley en Cantor sal as hoofboekhouers dien. Bykomende deelnemers sluit in Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt en Stifel. Medebestuurders soos Academy Securities, AmeriVet Securities en Roberts & Ryan sal ook die transaksie ondersteun.
Die onderskrywers hou 'n 30-dae opsie om tot 2.4 miljoen bykomende aandele en 103,652 XNUMX aandele van Klas A gewone aandele teen die IPO-prys te koop, uitgesluit afslag en kommissies. Gemini het egter beklemtoon dat hulle nie opbrengste sal ontvang uit aandele wat deur bestaande aandeelhouers verkoop word nie.
Status van Opkomende Groeimaatskappy
Gemini het sy kwalifikasie as 'n opkomende groeimaatskappy, 'n benaming kragtens die Sekuriteitswet van 1933, uitgelig. Hierdie status laat dit toe om voordeel te trek uit verminderde openbaarmakingsvereistes, insluitend die indiening van slegs twee jaar se geouditeerde finansiële state en die weglating van besonderhede oor uitvoerende vergoeding.
Die uitruil het gesê:
“Ons kwalifiseer as 'n 'opkomende groeimaatskappy' soos gedefinieer in Artikel 2(a)(19) van die Sekuriteitswet van 1933. Gevolglik is ons van voorneme om staat te maak op vrystellings van sekere openbaarmakingsvereistes wat op ander maatskappye van toepassing is.”
Tydlyn en Konteks
Hierdie openbare indiening volg op Gemini se vertroulike konsepregistrasie in Junie, 'n stap wat die firma toegelaat het om sensitiewe finansiële besonderhede privaat te hou tydens vroeë regulatoriese hersiening. Die aankondiging het gekom kort nadat Circle, die uitreiker van die USDC-stablecoin, op 5 Junie op die New York-beurs begin verhandel het.
Gemini se IPO is nog 'n belangrike stap in die breër druk deur kriptogeldeenheidmaatskappye om vastrapplek op Amerikaanse kapitaalmarkte te kry, wat dui op verhoogde beleggersbelangstelling ten spyte van wisselvallige sektortoestande.
